Perfil del cliente

Conocer los objetivos del cliente, teniendo en cuenta el riesgo y la liquidez que desea tener, para crear un portfolio que mas se ajuste a sus necesidades.

 

Asset Allocation

Definir la inversión por clase de activos (renta fija, renta variable, otras alternativas), divisas y zonas geográficas de acuerdo al perfil del inversor.

 

Security Selection

Elegir los activos individualmente, según el flujo de caja de cada uno.

 

Monitoreo

Medir constantemente la performance del portfolio y realizar los ajustes necesarios para que cada cliente cumpla sus objetivos.